作成するものを理解する
Suite.coffeeアカウントは、すべてのサービスへの共通のアクセス先です。サービスを有効にするたびに、名前、国、プラン、データ、メンバーがそれぞれ異なるアプリケーションインスタンスが作成されます。そのため、複数のサービスを利用したり、場所や事業部門ごとに同じサービスのインスタンスを複数作成したりしても、情報が混在することはありません。
重要な項目を決める
- 管理したい業務プロセスに合ったアプリケーションを選択します。
- 会社名、店舗名、部門名など、チームが識別しやすいインスタンス名を使用します。
- サービスの国は慎重に選択します。タイムゾーンや通貨など、地域に応じた初期設定が適用されます。
- 有料プランを有効にする前に、請求先情報を登録します。
アプリケーションを有効にする
- アプリケーションを開き、アプリケーションを追加を選択します。
- サービスを選び、インスタンス名を入力して国を選択します。
- 共通機能とサービス固有の上限を含め、各プランを比較します。
- 注文内容を確認します。クーポンがある場合は適用し、有料プランでは支払いに進む前にカードまたはPayPalを選択します。
無料プランは支払い方法なしで有効になります。有料インスタンスは、支払いが確認されると利用可能になります。
初期設定を完了する
マイアプリケーションからアプリケーションを開き、初期設定アシスタントに従います。事業者情報と地域設定を確認し、サービスで推奨される最初の業務データを作成します。各メンバーに必要な役割を決めてから、チームメンバーを追加してください。
最終確認
- インスタンス名と国が、正しい業務拠点を示している。
- 選択したプランが、想定される初期利用量に対応している。
- アプリケーションが開き、初期設定が完了している。
- 請求とサブスクリプション管理を確認できるのはオーナーのみである。
ヒント：拠点ごとに設定、プラン、メンバー、データを分ける必要がある場合は、個別のインスタンスを作成してください。分離の代わりにインスタンス名だけを使わないでください。