営業ワークフロー

営業・サポート・請求をまたぐ共有顧客履歴の作り方

小規模サービス事業者が、信頼できる顧客レコードを軸に顧客情報、営業メモ、サポートのやり取り、請求状況を整理し、明確な担当分担と毎週の確認習慣を整える方法をご紹介します。